Configurer les paramètres d'un dashboard

La configuration du tableau de bord permet de définir des valeurs par défaut pour les sélecteurs de période et filtres du dahsboard, qui s’appliqueront automatiquement à tous les utilisateurs à l’ouverture. Cette étape est facultative.

Attention

Cette configuration nécessite les droits d’écriture (Writer, Manager) sur le workspace et d’avoir activé le mode édition.

Accéder à la configuration

Une fois le mode édition activé, cliquez sur l’icône paramètres (roue dentée) située à droite du nom du dashboard.

Ce qu’il est possible de configurer

Il est possible de définir, de manière globale (appliquée à tous les charts du dashboard) :

• La période de temps par défaut, ex. : 7 derniers jours
• Des filtres par défaut, ex. : Mode de Paiement = CB ou Gratuit, Client réacheteur = Oui

Comportement pour les utilisateurs

Les valeurs configurées s’appliquent automatiquement à l’ouverture du dashboard pour tous les utilisateurs.

Elles peuvent toutefois être ignorées temporairement : l’utilisateur peut modifier la période et les filtres via les sélecteurs classiques pendant sa navigation. Ces modifications ne sont pas persistées, à la prochaine ouverture, les valeurs par défaut sont de nouveau appliquées.

Exemple

Si la configuration définit une période 7 derniers jours et les filtres Mode de Paiement = CB ou Gratuit et Client réacheteur = Oui, tout utilisateur ouvrant ce dashboard verra ces valeurs appliquées sur l’ensemble des visualisations. Il peut ensuite les modifier librement pour sa session en cours.

Pour aller plus loin

Pour comprendre les différents niveaux de filtres disponibles dans un dashboard (chart, dashboard, configuration par défaut), consultez l’article Utilisation des Filtres.